Крымская война завершена, и Россию все еще правит Николай I. На экране появляются известные личности: Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф, Вяземский, Гончарова и даже Грибоедов, чья судьба в 1829 году изменилась неожиданным образом. Пушкин уже не тот вольный дух, что раньше. Он стал богатым и успешным, его книги хорошо издаются, но все важные произведения остались в прошлом. Теперь он занят созданием «Истории Дома Романовых», заказанной двором, которая является скорее парадным, чем творческим делом. Лермонтов, в отличие от Пушкина, живет в одиночестве. После множества дуэлей и серьезного ранения в Крымской войне он ушел в отставку с чином майора. Несмотря на трудности, он не прекращает писать стихи и поэмы, хотя и сталкивается с проблемами при их публикации. Эта историческая фантазия задает вопросы о судьбе великого художника, пережившего свою эпоху, о том, что значит быть гением и гражданином в России, о взаимоотношениях художника и власти, о моральных дилеммах и выборе между высокими идеалами и низким лицемерием. Это фильм о нашем сегодняшнем дне.