Морозные степи на границе Монголии и Китая окутаны тишиной, нарушаемой только шагами лошадей. Саина, монгольский наездник, проводит свои дни, заботясь о ранчо. Он ухаживает за животными, поддерживает порядок в хозяйстве и готовит своих лошадей к предстоящим выступлениям. Как только наступает ночь, его жизнь преображается. Саина становится звездой арены, где он демонстрирует мастерство верховой езды. Перед восторженной публикой он выполняет сложные трюки на спине своих верных скакунов, каждое движение которых точно и изящно. Эти ночные выступления приносят ему не только удовлетворение от осознания собственного мастерства, но и уважение и восхищение зрителей, собирающихся посмотреть на его искусство.